Bevor Sie eine
Versicherung abschliessen,
sollten Sie dieses
E-Book lesen


FIRMENGRUNDSATZ

Firmen-Grundsatz

Nr. 1

Vor Unterschrift des Mandanten erfolgt erstmal ein kurzes persönliches Informationsgespräch, um unsere Dienstleistung kennen zu lernen. 

Nr. 2

In einem Folgetermin erfassen wir die Ist-Situation des Mandanten.

Warum?

Um zu wissen,
  • was er will?
  • was er hat?
  • was er kann?

Nr. 3

An Hand seiner persönlichen Vorsorge- und
Vermögensaufstellung wird
  • nach den Vorgaben des Klienten
  • zusammen mit Finanzexperten
  • eine individuelle Strategie erarbeitet.

Mit der Maßgabe, dass
  • er es sich leisten kann
  • und bestehende Sparformen mühelos einbaubar sind.

Nr. 4

Eine Messlatte sorgt für eine langfristige und
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr persönliches Informationsgespräch!

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